Nuestra metodología de trabajo clara
Transparencia y acompañamiento
Desde el primer contacto priorizamos una visión personalizada, ajustándonos a sus metas y circunstancias. Garantizamos un proceso ordenado, explicativo y adaptativo, donde cada paso es consensuado. Fomentamos la toma de decisiones informada y responsable, sin propuestas innecesarias ni tecnicismos.
Nuestro equipo profesional
Un equipo multidisciplinar con experiencia en el sector español ofrece asesoramiento completo y ético.
Lucía Sánchez
Asesora financiera
Especialidades
Lucía aporta visión empática y más de 10 años en entidades financieras, destacando por su claridad y honestidad.
Lucía Sánchez
Asesora financiera
Especialidades
Lucía aporta visión empática y más de 10 años en entidades financieras, destacando por su claridad y honestidad.
Pablo Muñoz
Analista financiero
Especialidades
Pablo realiza análisis detallados y soluciones prácticas. Su trato directo y realista brinda confianza a clientes.
Pablo Muñoz
Analista financiero
Especialidades
Pablo realiza análisis detallados y soluciones prácticas. Su trato directo y realista brinda confianza a clientes.
Inés Romero
Consultora principal
Especialidades
Inés lidera procesos con ética y experiencia jurídica. Se especializa en resolver casos familiares complejos.
Inés Romero
Consultora principal
Especialidades
Inés lidera procesos con ética y experiencia jurídica. Se especializa en resolver casos familiares complejos.
Álvaro Torres
Gestor patrimonial
Especialidades
Álvaro destaca por su enfoque cercano y capacidad de respuesta. Apoya clientes en todas las etapas de la planificación.
Álvaro Torres
Gestor patrimonial
Especialidades
Álvaro destaca por su enfoque cercano y capacidad de respuesta. Apoya clientes en todas las etapas de la planificación.
Pasos de nuestro proceso de asesoramiento
Nuestra metodología se basa en transparencia, empatía y acompañamiento. Evitamos términos técnicos y adaptamos cada paso a su contexto, asegurando comprensión y confianza en todo momento.
Primera consulta de acercamiento
Escuchamos sus necesidades y preocupaciones; analizamos su contexto sin tecnicismos.
Objetivo principal
Conocer su realidad y establecer prioridades junto a usted.
Qué hacemos
Realizamos preguntas para entender exactamente qué le preocupa y cuáles son sus intenciones a corto y medio plazo. No requerimos información exhaustiva en este primer contacto.
Cómo lo hacemos
Facilitamos una conversación en un entorno seguro y confidencial, sin presiones ni compromisos. Explicamos el enfoque del servicio y resolvemos dudas iniciales.
Herramientas utilizadas
Formulario de orientación, entrevistas personales, revisión preliminar.
Resultados
Informe inicial sencillo con resumen de prioridades y siguientes pasos consensuados.
Análisis personalizado y propuestas
Revisamos su contexto económico y elaboramos propuestas adaptadas, siempre explicadas con claridad.
Objetivo principal
Identificar oportunidades de mejora y diseñar alternativas realistas.
Qué hacemos
Estudiamos ingresos, gastos y recursos disponibles, elaborando propuestas prácticas. Evitamos sugerir productos poco comprensibles o inversiones de riesgo.
Cómo lo hacemos
Desglosamos cada recomendación en pasos claros, resolviendo dudas y mostrando escenarios realistas.
Herramientas utilizadas
Herramientas de análisis, entrevistas adicionales, revisión de documentos facilitados.
Resultados
Propuesta detallada, claramente explicada, y listado de opciones para valorar juntos.
Revisión conjunta y toma de decisiones
Analizamos la propuesta con usted, resolvemos preguntas, y consensuamos los pasos a seguir.
Objetivo principal
Que se sienta seguro y plenamente informado al tomar decisiones.
Qué hacemos
Revisamos escenarios y riesgos, proporcionando toda la información útil. Usted elige qué acciones tomar y el ritmo del proceso.
Cómo lo hacemos
Dedicamos sesiones para analizar cada punto según su ritmo y necesidades. Todas las explicaciones son directas y en lenguaje sin tecnicismos.
Herramientas utilizadas
Plan de acción, modelos visuales, apoyo telefónico y digital.
Resultados
Resumen de decisiones acordadas y cronograma del seguimiento.
Seguimiento y adaptación periódica
Acompañamos a lo largo del tiempo y adaptamos la planificación si su situación cambia.
Objetivo principal
Mantener la coherencia y utilidad de la planificación según evolucione su vida.
Qué hacemos
Ofrecemos revisiones anuales u ocasionales, según cambien sus necesidades o el contexto económico.
Cómo lo hacemos
Contactamos de manera proactiva y revisamos los acuerdos previos, haciendo ajustes si es necesario para que el plan siga sirviendo a sus objetivos.
Herramientas utilizadas
Agenda de revisiones, documentación actualizada, reportes confidenciales.
Resultados
Actualización periódica de la planificación y recomendaciones personalizadas.
Comparativa de servicios de asesoramiento
Vea cómo Pacirethon se diferencia gracias a su enfoque ético, sencillez y acompañamiento humano frente a otras opciones tradicionales.
| Características principales | Pacirethon planificación financiera | Consultoría tradicional local | Asesoría digital automatizada |
|---|---|---|---|
| Enfoque personalizado con seguimiento | Sí, siempre | Ocasional | No |
| Transparencia: sin productos complejos | Garantizada | No siempre | No |
| Explicaciones comprensibles | Constante | Depende | Limitado |
| Acompañamiento adaptado a cambios | Incluido | Limitado | No ofrece |